渝三峽A擬31億并購進軍飼料添加劑業(yè)務(wù)

渝三峽A9月26日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬向重慶紫光以發(fā)行股份的方式購買其持有的寧夏紫光100%股權(quán)，交易對價初步定為30.93億元，發(fā)行價格為9.00元/股，發(fā)行數(shù)量為34371.82萬股。由于公司控股股東化醫(yī)集團直接持有交易對方重慶紫光45.21%股權(quán)，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司股票將繼續(xù)停牌。

公告顯示，寧夏紫光一直專注于飼料級DL-蛋氨酸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品飼料級DL-蛋氨酸作為飼料添加劑應(yīng)用于畜禽飼料中。該公司擁有獨立的科研技術(shù)團隊、工業(yè)生產(chǎn)線和成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，與全球60多個國家和地區(qū)的客戶建立了良好的合作關(guān)系。

報告期內(nèi)，寧夏紫光主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，盈利狀況良好，根據(jù)未經(jīng)審計的財務(wù)報表，2014年、2015年和2016年1-7月，其分別實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入0.24億元、11.37億元和6.60億元，實現(xiàn)凈利潤-0.16億元、2.54億元和1.53億元。

根據(jù)預(yù)評估結(jié)果，截至評估基準日2016年7月31日，寧夏紫光未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為6.91億元，預(yù)估值為30.93億元，預(yù)估增值率為347.99%，此次交易作價初步定為30.93億元。同時根據(jù)預(yù)評估的初步結(jié)果，重慶紫光承諾，標的公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為：2017年不低于34016.13萬元、2018年不低于37991.09萬元、2019年不低于40778.08萬元。

渝三峽A表示，公司將通過此次重大資產(chǎn)重組將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，整合飼料添加劑行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)。通過進入發(fā)展迅速的蛋氨酸行業(yè)，公司主營業(yè)務(wù)將由油漆涂料業(yè)務(wù)向油漆涂料業(yè)務(wù)與飼料添加劑業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動”的雙主業(yè)模式轉(zhuǎn)變，能夠有效提升上市公司后續(xù)的持續(xù)經(jīng)營能力，改善上市公司的經(jīng)營狀況，實現(xiàn)上市公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強上市公司的盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

此外，此次交易完成后，公司股本將由43359.22萬股增加至77731.04萬股，其中化醫(yī)集團持股比例降至22.62%，重慶紫光持股比例為44.22%，其他股東合計持股比例為33.16%。交易后完成，公司的控股股東為重慶紫光，實際控制人仍為重慶市國資委，此次交易不構(gòu)成重組上市。