中國廣核不超49億可轉債獲深交所通過 華泰聯合建功

中國經濟網北京2月14日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2025年第3次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，中國廣核電力股份有限公司（股票簡稱：中國廣核，003816.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題：

無。

需進一步落實事項：

無。

中國廣核向不特定對象發行可轉債的保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為吉余道、吳昊。

中國廣核2025年1月17日披露的向不特定對象發行A股可轉換公司債券并在主板上市募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣490,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于廣東陸豐核電站5、6號機組項目。

中國廣核本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該等A股可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所主板上市。本次發行的A股可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元，本次發行的A股可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次A股可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會及類別股東大會授權董事會（或其授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次A股可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

中國廣核本次可轉債經中誠信國際評級，根據中誠信國際出具的《中國廣核電力股份有限公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券信用評級報告》，本次可轉債信用等級為AAA，公司主體信用等級為AAA。