華升股份近1年1期虧損 擬全資購(gòu)買易信科技復(fù)牌跌8%

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月24日訊 華升股份(600156.SH)今日復(fù)牌，股價(jià)一度跌停報(bào)7.07元，跌幅10.05%；截至收盤，該股報(bào)7.21元，下跌8.27%，總市值28.99億元。

此前，華升股份公告稱，正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買深圳易信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易信科技”）100%股份，并向公司控股股東湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)行股份募集配套資金事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。因本次交易尚存不確定性，公司股票自2025年6月10日開市起停牌。

華升股份昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買交易對(duì)方持有的易信科技100%股份。本次交易完成后，易信科技將成為上市公司的控股子公司。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為5.27元/股。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。本次交易的最終交易價(jià)格、股份支付及現(xiàn)金支付比例等相關(guān)事項(xiàng)，將在標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估工作完成后，由交易各方協(xié)商確定，并在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書中予以披露。

上市公司本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)的資金來(lái)源包括：募集配套資金、自有資金或銀行貸款等自籌資金。在募集配套資金到位之前，上市公司可根據(jù)實(shí)際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

本次交易中，上市公司擬向控股股東興湘集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報(bào)告書中予以確定，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為上限。

本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為5.27元/股。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及交易稅費(fèi)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

如果募集配套資金出現(xiàn)未能實(shí)施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司自籌解決。本次募集配套資金到位前，上市公司可以根據(jù)募集資金的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

本次交易前，交易對(duì)方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，經(jīng)初步測(cè)算，交易完成后，交易對(duì)方白本通與張利民合計(jì)持有上市公司股份將超過5%，因此，根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，重組后交易對(duì)方白本通與張利民為上市公司的關(guān)聯(lián)方。募集配套資金認(rèn)購(gòu)對(duì)象為上市公司控股股東興湘集團(tuán)，為上市公司關(guān)聯(lián)方。綜上所述，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

結(jié)合相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，從而構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。

本次交易前36個(gè)月內(nèi)，上市公司實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

據(jù)華升股份公告，本次交易前，上市公司主要專注于麻類特色產(chǎn)品，集研發(fā)、設(shè)計(jì)、原料采購(gòu)、紡紗、織布、印染、制造、銷售于一體，公司已形成涵蓋紡紗、織布、印染、服裝、家紡制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。標(biāo)的公司則深耕AIDC領(lǐng)域，專注于綠色算力基礎(chǔ)設(shè)施的全生命周期服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋綠色智算中心的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)實(shí)施與運(yùn)維管理，節(jié)能系統(tǒng)產(chǎn)品的自主研發(fā)，以及面向人工智能、大模型訓(xùn)練等場(chǎng)景的算力池化調(diào)度與運(yùn)營(yíng)服務(wù)。本次交易將助力公司深度融入全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)布局，賦能新質(zhì)生產(chǎn)力高質(zhì)量發(fā)展。

2023年、2024年，標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入分別為34,100.60萬(wàn)元、40,939.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為1,514.35萬(wàn)元、2,726.54萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1,524.45萬(wàn)元、2,735.63萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7,642.48萬(wàn)元、10,382.15萬(wàn)元。

2022年、2023年、2024年，華升股份營(yíng)業(yè)收入分別為91,052.07萬(wàn)元、58,115.71萬(wàn)元、77,750.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-22,270.36萬(wàn)元、1,044.46萬(wàn)元、-5,528.62萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-20,845.93萬(wàn)元、2,102.31萬(wàn)元、-4,933.60萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-17,442.74萬(wàn)元、1,179.46萬(wàn)元、-6,409.96萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率（合并）分別為57.37%、50.54%、54.26%。

2025年第一季度，華升股份營(yíng)業(yè)收入為21,415.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1,250.23萬(wàn)元，上年同期為-1,269.77萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1,606.48萬(wàn)元，上年同期為-930.29萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4,267.17萬(wàn)元，上年同期為-2,390.30萬(wàn)元。