江豐電子擬定增募不超19.48億元 近4年2募資共21.65億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月11日訊 江豐電子(300666.SZ)9日晚披露《向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票采取詢(xún)價(jià)發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不得低于每股面值。

本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。限售期滿(mǎn)后，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)79,596,204股（含本數(shù)）。

在考慮從募集資金總額中扣除2,000萬(wàn)元的財(cái)務(wù)性投資后，本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)194,782.90萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于年產(chǎn)5,100個(gè)集成電路設(shè)備用靜電吸盤(pán)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)12,300個(gè)超大規(guī)模集成電路用超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、上海江豐電子研發(fā)及技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東、實(shí)際控制人為姚力軍。截至2025年6月30日，姚力軍直接持有上市公司56,765,724股股份，其一致行動(dòng)人江閣投資、宏德投資分別持有4,208,135股和4,208,076股股份，三者合計(jì)控制上市公司24.57%股份。按照本次發(fā)行的上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人姚力軍合計(jì)控制上市公司18.90%股份，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)前次募集資金使用情況報(bào)告，根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以及第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年7月9日證監(jiān)許可[2021]2356號(hào)文核準(zhǔn)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券516.50萬(wàn)張，面值為人民幣100.00元，共募集資金人民幣516,500,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用人民幣10,049,693.40元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣506,450,306.60元，已于2021年8月18日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10840號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2022年8月19日下發(fā)的證監(jiān)許可[2022]1881號(hào)文批復(fù)批準(zhǔn)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)68,174,916股。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股人民幣普通股19,394,117股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣85.00元，募集資金總額為人民幣1,648,499,945.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用人民幣19,813,579.13元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,628,686,365.87元，已于2022年9月20日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZF11200號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

經(jīng)計(jì)算，上述2次募資共計(jì)21.65億元。

據(jù)公司2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.00億元，同比增長(zhǎng)29.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.57億元，同比增長(zhǎng)163.58%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)9149.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.36%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~6046.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)167.87%。