華發股份不超48億可轉債獲上交所通過 國金、華金建功

中國經濟網北京7月15日訊 華發股份(600325.SH)昨日晚間披露關于向特定對象發行可轉換公司債券收到上海證券交易所審核意見的公告。

公司于2025年7月14日收到上海證券交易所出具的《關于珠海華發實業股份有限公司向特定對象發行可轉債的交易所審核意見》，具體審核意見如下：“珠海華發實業股份有限公司向特定對象發行可轉債申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在收到你公司申請文件后提交中國證監會注冊。”

華發股份本次的保薦機構為國金證券股份有限公司、華金證券股份有限公司，保薦代表人朱垚鵬、解明和李瓊娟、袁慶亮。

公司本次向特定對象發行可轉換公司債券事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

華發股份2025年4月17日披露的向特定對象發行可轉換公司債券預案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對象發行可轉換公司債券的發行總額不超過480,000.00萬元（含本數），發行數量不超過4,800萬張。本次扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于上海華發海上都薈項目、無錫華發中央首府項目、珠海華發金灣府項目。

本次向特定對象發行可轉換公司債券的具體發行方式將由公司董事局及其授權人士在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為不超過35名（含35名）符合中國證監會及上交所規定條件的特定對象。

公司本次可轉債的發行對象范圍為符合中國證監會及上交所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。

截至預案公告日，公司本次向特定對象發行可轉換公司債券尚無確定的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。本次發行的發行對象與公司之間的關系將在本次向特定對象發行可轉換公司債券發行完成后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

本次向特定對象發行可轉換公司債券方案的實施不會導致公司股權分布不具備上市條件，也不會導致公司的控股股東和實際控制人發生變化。

公司本次向特定對象發行可轉換公司債券的決議有效期為公司股東大會審議通過本次向特定對象發行可轉換公司債券方案之日起12個月內。若國家法律、法規對向特定對象發行可轉換公司債券有新的規定，公司將按新的規定進行相應調整。

華發股份同時披露2025年半年度業績預告，公司預計2025年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤1.68億元，同比下降86.69%；預計歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤1.49億元，同比下降87.46%。