凱盛新材控股股東擬詢價轉(zhuǎn)讓 2021上市兩募資共9.6億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月17日訊 凱盛新材(301069.SZ)近日發(fā)布股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書。本次擬參與凱盛新材首次公開發(fā)行前（以下簡稱“首發(fā)前”）股東詢價轉(zhuǎn)讓的股東為華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“出讓方”或“華邦健康”）；出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為20,000,000股，占公司總股本的比例為4.75%。

本次詢價轉(zhuǎn)讓不通過集中競價交易或大宗交易方式進行，不屬于通過二級市場減持。受讓方通過詢價轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本次詢價轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價能力和風(fēng)險承受能力的機構(gòu)投資者。

2024年年度報告顯示，凱盛新材的控股股東為華邦健康。

凱盛新材于2021年9月27日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票6,000.00萬股，占發(fā)行后總股本的14.26%，發(fā)行價格為5.17元/股；保薦機構(gòu)（主承銷商）為西南證券股份有限公司，保薦代表人為孔輝煥、李文松。

凱盛新材2021年首次公開發(fā)行募集資金總額為31,020.00萬元，募集資金凈額為28,189.15萬元，較原計劃少26,810.85萬元。凱盛新材2021年9月6日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金55,000萬元，用于芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴建項目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項目、安全生產(chǎn)管控中心項目。

凱盛新材的發(fā)行費用總額為2,830.85萬元，其中，保薦及承銷費1,944.53萬元。

經(jīng)凱盛新材2022年12月16日召開的第三屆董事會第八次會議及2023年1月4日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2023】1893號《關(guān)于同意山東凱盛新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》文件核準，同意凱盛新材向社會公開發(fā)行面值總額65,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。本次債券發(fā)行總額為人民幣65,000.00萬元，每張面值為人民幣100元，共計650.00萬張，按面值發(fā)行。截至2023年12月5日，公司已發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券650.00萬張，每張面值100元，應(yīng)募集資金總額為人民幣650,000,000.00元，扣除尚未支付的承銷保薦費（不含稅）人民幣10,270,000.00元，實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金人民幣639,730,000.00元。公司募集資金已于2023年12月5日到賬，四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2023年12月5日出具了川華信驗（2023）第0073號《驗資報告》。

凱盛新材兩次募資金額合計96,020萬元。