財政部成功發(fā)行40億歐元主權(quán)債券有何意義：中國積極走向國際市場

當(dāng)?shù)貢r間11月6日，中華人民共和國歐元主權(quán)債成功發(fā)行慶祝儀式在法國巴黎舉行，中華人民共和國財政部副部長鄒加怡、法國財政總署署長奧蒂爾·雷諾·巴索、中國駐法國使館臨時代辦余勁松、中國銀行副行長孫煜等出席并致辭。

據(jù)了解，當(dāng)?shù)貢r間11月5日，中國銀行作為主承銷商和簿記管理人，協(xié)助中國財政部在法國完成40億歐元無評級主權(quán)債券發(fā)行，包括7年期20億歐元，12年期10億歐元，20年期10億歐元，票面利率分別為0.125%、0.5%和1%，收益率分別為0.197%、0.618%和1.078%。本次發(fā)行的40億歐元主權(quán)債券受到市場熱烈追捧，全球數(shù)百家機(jī)構(gòu)投資者踴躍參與詢價認(rèn)購，總認(rèn)購規(guī)模超過205億歐元，認(rèn)購達(dá)5倍。投資者類型包括部分國家和地區(qū)的中央銀行及貨幣管理當(dāng)局、主權(quán)財富基金、國際大型商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司、養(yǎng)老基金、資產(chǎn)管理公司等。

鄒加怡指出，今年我們剛剛慶祝了中華人民共和國成立七十周年。七十年來，中國的發(fā)展是自主發(fā)展和開放發(fā)展的有機(jī)結(jié)合。作為開放進(jìn)程的組成部分，中國會越來越多地進(jìn)入國際金融市場。時隔15年，中國重啟歐元融資，并在巴黎定價上市，體現(xiàn)了我們對歐元及巴黎國際金融中心的重視和支持，將有助于進(jìn)一步深化中法和中歐之間的財政金融合作。首先，歐元主權(quán)債券成功發(fā)行是我們建設(shè)更高水平開放經(jīng)濟(jì)的一次具體行動。中國政府不斷推出新的開放措施，在歡迎外資進(jìn)入國內(nèi)市場的同時，也在積極走向國際市場。中國重啟發(fā)行歐元債券不僅為歐元國際市場增添了高質(zhì)量的主權(quán)發(fā)行人，也為中資發(fā)行體建立了歐元融資的參考基準(zhǔn)，對于進(jìn)一步帶動中國參與國際金融市場發(fā)展具有深遠(yuǎn)而重要的意義。其次，歐元主權(quán)債券成功發(fā)行展示了中國經(jīng)濟(jì)步入高質(zhì)量增長新階段。中國經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，經(jīng)濟(jì)新動能不斷得到培育，營商環(huán)境國際排名不斷提升，為經(jīng)濟(jì)長期健康發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。從本次歐元債券發(fā)行情況看，40億歐元主權(quán)債券受到了國際投資者的踴躍認(rèn)購，總申購金額達(dá)到200億歐元，是發(fā)行金額的5倍，其中57%的資金來自歐洲，43%的資金來自歐洲以外投資者，投資者類型豐富，地域分布廣泛，發(fā)行結(jié)果好于預(yù)期，這既反映了國際投資者對中國政府進(jìn)一步擴(kuò)大改革開放、融入國際經(jīng)濟(jì)體系的高度認(rèn)可，更反映了國際投資者對中國主權(quán)信用的堅(jiān)定信心。第三，歐元主權(quán)債券成功發(fā)行打造了中法、中歐財金合作的新平臺。目前，兩國高層互動頻繁，政治互信不斷鞏固，經(jīng)貿(mào)合作更加務(wù)實(shí)。為了鞏固中法兩國全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，我們將用更加豐富、務(wù)實(shí)和有效的行動落實(shí)兩國元首的重要共識，支持巴黎國際金融中心的發(fā)展。

鄒加怡強(qiáng)調(diào)，近年來中歐合作有序推進(jìn)，合作機(jī)制不斷完善，中歐關(guān)系發(fā)展勢頭令人鼓舞。中國重啟歐元融資既體現(xiàn)了我們對歐元的信心，也為歐元投資者提供了高質(zhì)量的投資品，期待未來將吸引更多中資發(fā)行人到歐洲融資投資，持續(xù)深化雙邊經(jīng)貿(mào)合作，期待中歐合作能夠成為世界經(jīng)濟(jì)增長的重要動力和支撐。

據(jù)了解，本次交易是財政部繼2004年發(fā)行10億歐元主權(quán)債券后，時隔15年再次在國際市場發(fā)行無評級歐元債。在當(dāng)前國內(nèi)外市場劇烈動蕩情況下，歐元債券成功發(fā)行為中資企業(yè)進(jìn)入歐元市場融資提供了定價基準(zhǔn)，也有助于國際投資人對中國的發(fā)展給予更多關(guān)注和了解。本次發(fā)行彰顯了國際投資者對中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、長期健康發(fā)展的堅(jiān)定信心。

中國銀行作為全球化和綜合化程度最高的中資銀行，在本次交易中擔(dān)任主承銷商和簿記管理人，成功協(xié)助財政部完成海外債券發(fā)行，顯示出卓越的全球綜合服務(wù)能力。中行長期致力于在國際平臺推廣中國信用，并以實(shí)際行動服務(wù)中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)。