嘉元科技2024年轉虧 2019年上市3募資共62.8億元

中國經濟網北京2月26日訊 嘉元科技(688388.SH)昨日晚間發布2024年度業績快報公告。2024年，公司實現營業收入65.43億元，同比增長31.69%；歸屬于母公司所有者的凈利潤-2.21億元，同比減少1,259.39%，上年同期為1903.05萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤-2.77億元，上年同期為-2782.25萬元。

嘉元科技于2019年7月22日在上交所科創板上市，發行數量為5,780.00萬股，發行價格為28.26元/股，保薦人、主承銷商為東興證券股份有限公司，保薦代表人為余前昌、袁科。

嘉元科技首次公開發行股票募集資金總額為163,342.80萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為150,584.31萬元。嘉元科技最終募集資金凈額比原計劃多53,643.53萬元。嘉元科技于2019年7月18日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金96,940.78萬元，分別用于5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術改造項目、現有生產線技術改造項目、企業技術中心升級技術改造項目、高潔凈度銅線加工中心建設項目和補充流動資金。

嘉元科技首次公開發行股票的發行費用為12,385.85萬元，其中，承銷保薦費為11,386.79萬元。

根據嘉元科技首次公開發行股票科創板上市公告書，本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投組成。跟投機構為東興證券投資有限公司，獲配股數為2,123,142股，占首次公開發行股票數量的3.67%。

2021年，嘉元科技向不特定對象公開發行可轉換公司債券募集資金。經中國證監會證監許可〔2021〕180號同意注冊，并經上海證券交易所同意，公司向不特定對象發行1,240萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，應募集資金總額為人民幣1,240,000,000.00元，實際募集資金總額為人民幣1,240,000,000.00元，扣除與發行有關的費用總額共計人民幣14,835,377.36元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,225,164,622.64元。本次募集資金于2021年3月1日全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年3月1日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《可轉債驗資報告》（信會師報字[2021]第ZC10031號）。

2022年，嘉元科技向特定對象發行股票募集資金。經中國證監會《關于同意廣東嘉元科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]1449號）同意，公司向特定對象發行股票注冊申請，公司向特定對象發行A股股票70,257,493股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣48.50元/股，募集資金總額為人民幣3,407,488,427.50元，扣除各項發行費用（不含稅金額）人民幣29,100,895.44元，實際募集資金凈額為人民幣3,378,387,532.06元。上述募集資金于2022年10月12日全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年10月12日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZC10366號）。

經計算，嘉元科技上市以來，共募集資金3次，合計募集資金總額為628,091.64萬元。

嘉元科技于2023年5月20日披露的2022年年度權益分派實施公告顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本304,455,734股為基數，每股派發現金紅利0.55元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利167,450,653.70元，轉增121,782,294股，本次分配后總股本為426,238,028股。