晨豐科技4.3億元定增獲上交所通過 長江保薦建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月28日訊 晨豐科技(603685.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。晨豐科技于近日收到上交所出具的《關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，上交所形成如下審核意見：浙江晨豐科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

2024年12月24日，晨豐科技發(fā)布的2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為丁閔，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為49,484,821股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行的股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊的股數(shù)為準(zhǔn)。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

2024年4月10日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配方案的議案》，以2023年12月31日總股本169,005,534股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅）；2024年8月30日，公司召開2024年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度利潤分配方案的議案》，以2024年6月30日總股本169,007,404股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14元（含稅）。根據(jù)上述權(quán)益分派結(jié)果，本次股票的發(fā)行價格由8.85元/股調(diào)整為8.69元/股。

本次向特定對象發(fā)行募集資金金額為430,023,094.49元，扣除發(fā)行費用后將用于補充流動資金和償還銀行貸款。若本次發(fā)行的股份總數(shù)及募集金額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整，則認(rèn)購數(shù)量及認(rèn)購金額屆時將相應(yīng)調(diào)整。

丁閔直接持有公司33,800,381股股份，約占本次向特定對象發(fā)行前公司股份總數(shù)的20.00%，同時丁閔為公司董事長、總經(jīng)理，丁閔是公司的關(guān)聯(lián)方，丁閔認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。公司董事會在審議本次向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批及披露程序。

本次發(fā)行前，丁閔直接持有公司33,800,381股股份，約占本次向特定對象發(fā)行前公司股份總數(shù)的20.00%，為公司實際控制人。在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計算，本次發(fā)行完成后，丁閔持有的上市公司股份將增至83,285,202股，約占本次發(fā)行完成后上市公司總股本的38.12%。本次發(fā)行完成后，丁閔將進一步鞏固其對上市公司的控制權(quán)，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

晨豐科技的保薦機構(gòu)（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為肖海光、黃福斌。