雪榕生物擬定增募不超4.49億實控人變更 復牌20CM漲停

中國經濟網北京3月13日訊 雪榕生物(300511.SZ)今日復牌漲停，截至發稿報4.86元，漲幅20.00%，總市值24.24億元。

昨日晚間，雪榕生物發布2025年度向特定對象發行股票預案。本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行采用向特定對象發行的方式，公司將在本次向特定對象發行股票經深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監會同意注冊文件后，在注冊文件的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次發行股份的對象為萬紫千鴻，系符合中國證監會規定的特定對象。發行對象以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為上市公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日。本次向特定對象發行股票的發行價格為3.00元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

本次向特定對象發行股票的數量不超過本次發行前公司總股本的30%，以截至2024年12月31日公司總股本及發行在外的雪榕轉債數量計算，假設雪榕轉債于本次發行前未轉股，本次向特定對象發行股票數量不超過149,645,903股（含本數）；假設雪榕轉債于本次發行前全部轉股，則本次發行股數不超過192,365,793股（含本數）。若雪榕轉債在本次發行前發生部分轉股，則發行股數將相應調整，并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準，最終發行數量由公司董事會根據公司股東大會的授權、相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

假設雪榕轉債于本次發行前未轉股，本次向特定對象發行股票數量不超過149,645,903股（含本數），募集資金總額不超過44,893.77萬元（含本數）；假設雪榕轉債于本次發行前全部轉股，則本次發行股數不超過192,365,793股（含本數），募集資金總額不超過57,709.74萬元（含本數）。若雪榕轉債在本次發行前發生部分轉股，則發行股數和募集資金總額將相應調整。本次募集資金扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金。

本次發行的發行對象為公司的關聯方，本次發行構成關聯交易。

公告顯示，2025年3月12日，楊勇萍、浙江銀萬私募基金管理有限公司（代表浙江銀萬私募基金管理有限公司-銀萬華奕1號私募證券投資基金）與萬紫千鴻簽署了《股份轉讓協議》，楊勇萍將其持有的7,239,425股股份（占目標公司股份總數的1.45%）及其所對應的所有股東權利和權益轉讓給萬紫千鴻，浙江銀萬私募基金管理有限公司（代表浙江銀萬私募基金管理有限公司-銀萬華奕1號私募證券投資基金）其持有的18,734,600股股份（占目標公司股份總數的3.76%）及其所對應的所有股東權利和權益轉讓給萬紫千鴻。

同日，楊勇萍與萬紫千鴻簽署了《表決權委托協議》，根據協議約定，楊勇萍同意將其持有的目標公司100,367,425股股份（占目標公司已發行股份總數的20.12%）的表決權委托給萬紫千鴻行使。

上述股份轉讓及表決權委托后，萬紫千鴻擁有上市公司表決權的股份數合計為126,341,450股，占上市公司總股本的25.33%，公司的控股股東變更為萬紫千鴻，實際控制人為蔣智。

本次向特定對象發行股票完成后，楊勇萍與萬紫千鴻簽署的《表決權委托協議》到期終止。本次向特定對象發行完成前后，公司控股股東均為萬紫千鴻，實際控制人均為蔣智，不會導致公司控制權發生變化。

前次募集資金使用情況專項報告(2024年9月30日)顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準上海雪榕生物科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]634號）核準，公司于中國境內公開發行可轉換公司債券，并于發行完成后向深圳證券交易所申請上市。公司已于2020年6月通過深圳證券交易所發行可轉換公司債券585萬張，每張面值為人民幣100元，發行價格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣585,000,000.00元，扣除發生的券商承銷傭金后實際收到的募集資金總額為人民幣574,400,000.00元，扣除券商承銷傭金和其他發行費用后實際募集資金凈額為人民幣571,811,801.48元。上述募集資金總額人民幣574,400,000.00元已于2020年7月2日匯入公司在交通銀行股份有限公司上海奉賢支行開立的310069037013001408006募集資金專戶。募集資金到位情況已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了安永華明(2020)驗字第60827595_B03號《驗證報告》。

經中國證券監督管理委員會《關于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]881號）核準，公司于2022年3月4日向11名特定對象發行人民幣普通股（A股）65,676,567股，每股發行價格為人民幣6.06元/股。本次發行募集資金總額為人民幣397,999,996.02元，扣除與本次發行有關費用人民幣10,519,671.82元（含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣387,480,324.20元。上述募集資金總額扣除承銷及保薦費用人民幣9,010,000.00元（含增值稅）后，余額人民幣388,989,996.02元已于2022年3月4日匯入公司指定的銀行賬戶。募集資金到位情況已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了安永華明（2022）驗字第60827595_B02號《驗資報告》。