昆侖萬(wàn)維新招股書：擬深圳證券交易所上市

近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布了昆侖萬(wàn)維招股書。招股書顯示，昆侖萬(wàn)維擬在深圳證券交易所上市，擬公開發(fā)行股票總量不超過(guò)7000萬(wàn)股，保薦人為中國(guó)國(guó)際金融有限公司。

招股書顯示，本次發(fā)行前昆侖萬(wàn)維總股本為2.1億股，本次擬公開發(fā)行股票總量不超過(guò)7000萬(wàn)股，包括公開發(fā)行新股和公司股東公開發(fā)售股份，其中公司股東公開發(fā)售股份數(shù)量不超過(guò)5000萬(wàn)股，公開發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)7000萬(wàn)股。

募集資金將用于投資手游、頁(yè)游的研發(fā)與代理、端游代理和1Mobile安卓應(yīng)用商店開發(fā)等。

營(yíng)收數(shù)據(jù)

通過(guò)招股書可以看到，從頁(yè)游起家的昆侖萬(wàn)維，如今手機(jī)游戲所占收入比重逐年遞增，今年上半年貢獻(xiàn)了約六成收入。此外，代理運(yùn)營(yíng)和來(lái)自海外的收入增長(zhǎng)迅速，并占較大比重。

2014年1~6月，昆侖萬(wàn)維營(yíng)收9.68億元，凈利潤(rùn)2.31億元。游戲營(yíng)收9.54億元，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲營(yíng)收6.53億元，頁(yè)游2.73億元，其中大型頁(yè)游2.65億元、社交頁(yè)游783萬(wàn)元，端游2684萬(wàn)元，軟件應(yīng)用商店收入1394萬(wàn)元。

2011~2013年度及2014年1~6月，代理運(yùn)營(yíng)游戲的收入分別為2.03億、3.48億、10.7億、8.39億元，呈快速上升趨勢(shì)。未來(lái)預(yù)計(jì)代理游戲占游戲收入的比例將保持在較高水平。授權(quán)運(yùn)營(yíng)游戲的收入分別為8797萬(wàn)、9598萬(wàn)、1.36億和4244萬(wàn)元。

2011~2013年度和2014年1~6月，境外業(yè)務(wù)收入規(guī)模分別為3.7億、5.1億、11.23億和7.63億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為57.63%、63.26%、74.35%和78.84%。昆侖萬(wàn)維的境外收入9成以上均來(lái)自自有平臺(tái)。

截至2014年6月30日，昆侖萬(wàn)維貨幣資金余額為7.25億元，占資產(chǎn)總額的比例為53.76%。

產(chǎn)品數(shù)據(jù)

游戲產(chǎn)品方面，招股書主要披露了最高同時(shí)在線的數(shù)據(jù)。

2014年3月，《啪啪三國(guó)》繁體中文版和韓語(yǔ)版最高同時(shí)在線1.0952萬(wàn)人和1.0472萬(wàn)人;2013年10月，《武俠Q傳》簡(jiǎn)體中文版和繁體中文版的最高同時(shí)在線14.1985萬(wàn)人和2.0186萬(wàn)人;2013年2月，《英雄戰(zhàn)魂》韓語(yǔ)版最高同時(shí)在線35.544萬(wàn)人;2013年5月，端游《仙境傳說(shuō)》最高同時(shí)在線為4.4357萬(wàn)人。

昆侖萬(wàn)維旗下?lián)碛袃蓚€(gè)軟件應(yīng)用商店Brothersoft.com和1Mobile。Brothersoft.com針對(duì)PC端用戶，為Windows/Mac/Mobile平臺(tái)提供應(yīng)用軟件、驅(qū)動(dòng)程序、游戲等軟件下載。1Mobile則主要針對(duì)安卓手游用戶和開發(fā)者。

2014年1~6月，Brothersoft.com和1Mobile的平均月度活躍用戶數(shù)量分別為655.74萬(wàn)人和1331.82萬(wàn)人。

2010年發(fā)布的RC語(yǔ)音軟件，主要面向港澳臺(tái)和其他海外市場(chǎng)用戶。去年11月，暢游以5000萬(wàn)美元收購(gòu)其62.5%股份。由于此前一直處于用戶積累階段，尚未產(chǎn)生任何收入。不過(guò)，招股書披露了有關(guān)RC兩組數(shù)字：

截至2013年9月30日，RC語(yǔ)音繁體中文版注冊(cè)用戶近652萬(wàn)，最高日活躍用戶約78萬(wàn)，國(guó)際版注冊(cè)用戶約1406萬(wàn)，最高日活躍約85萬(wàn)。

持股比例

招股書顯示，本次發(fā)行前，前10名股東為周亞輝、盈瑞世紀(jì)、王立偉、方漢、昆侖博觀、昆侖博遠(yuǎn)、華為控股、東方富海(蕪湖)、鼎麟科技、銀德創(chuàng)投，持股比例分別為47.99%、24.31%、7.08%、4.72%、3.84%、3.23%、3%、1.65%、1.28%、1.28%。

其中，昆侖萬(wàn)維董事長(zhǎng)周亞輝周亞輝直接持有47.997%股份，通過(guò)盈瑞世紀(jì)間接持有24.317%股份。本次發(fā)行后，預(yù)計(jì)周亞輝直接和間接持有股份仍在50%以上，仍為控股股東和實(shí)際控制人。王立偉和方漢為昆侖萬(wàn)維副總經(jīng)理。

2014年6月30日，昆侖萬(wàn)維員工數(shù)量為1041人，研發(fā)占比41.5%，市場(chǎng)及運(yùn)營(yíng)人員占比50.53%，行政占比7.97%。