優(yōu)機(jī)股份擬發(fā)不超1.2億可轉(zhuǎn)債 2022上市東莞證券保薦

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月24日訊 優(yōu)機(jī)股份(833943.BJ)20日晚披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(草案) 》稱，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并按相同價(jià)格、相同利率認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債將在取得北京證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)的人士）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，采用競(jìng)價(jià)方式確定最終發(fā)行對(duì)象。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)出前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的120%，且不低于認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)出前最近一期末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)的人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供評(píng)級(jí)及擔(dān)保。

本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行總額不超過(guò)12,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)120萬(wàn)張（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)12,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于閥門(mén)智能柔性生產(chǎn)線及配套設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目、高端鑄造及加工改擴(kuò)建項(xiàng)目。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司控股股東及實(shí)際控制人為羅輯、歐毅。羅輯直接持有公司21,212,100股股份，占公司股份總額的20.89%，歐毅直接持有公司21,210,800股股份，占公司股份總額的20.89%；除上述情況外，羅輯、歐毅還通過(guò)優(yōu)機(jī)投資、優(yōu)機(jī)創(chuàng)新控制了公司2.54%股份的表決權(quán)。二人合計(jì)共控制公司44.33%的表決權(quán)，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

據(jù)公司同日披露的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，2022年7月23日，公司行使超額配售選擇權(quán)，增發(fā)人民幣普通股145.3368萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.00元，共計(jì)募集資金人民幣10,173,576.00元，扣除主承銷商的不含增值稅承銷費(fèi)1,017,357.60元和其他不含增值稅發(fā)行費(fèi)用137.11元，公司實(shí)際募集資金凈額為9,156,081.29元。

優(yōu)機(jī)股份2022年6月24日在北交所上市，公開(kāi)發(fā)行股票11,500,000股（超額配售選擇權(quán)行使前）；13,225,000股（超額配售選擇權(quán)全額行使后），發(fā)行價(jià)格為7.000元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為周碧、畢杰。

優(yōu)機(jī)股份發(fā)行募集資金總額為8,050.00萬(wàn)元，募集資金凈額為6,553.1176萬(wàn)元。 公司2022年6月8日發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金9,500.00萬(wàn)元，用于航空零部件智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

優(yōu)機(jī)股份發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為1,496.8824萬(wàn)元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；1,617.6487萬(wàn)元（若全額行使超額配售選擇權(quán)），東莞證券獲得保薦承銷費(fèi)用805.0000萬(wàn)元（行使超額配售選擇權(quán)之前），925.7500萬(wàn)元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。

上述兩次發(fā)行合計(jì)募集資金90,673,576.00元，扣除主承銷商的不含增值稅保薦承銷費(fèi)和其他不含增值稅發(fā)行費(fèi)用后，公司實(shí)際募集資金凈額合計(jì)為74,687,257.42元。