華菱線纜不超12.15億定增獲深交所通過 中信證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月4日訊 華菱線纜(001208.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于6月3日收到深交所出具的《關于湖南華菱線纜股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

華菱線纜稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性，公司將根據(jù)該事項的進展情況按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

華菱線纜于4月16日發(fā)布的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過121,490.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于下述項目：新能源及電力用電纜生產(chǎn)建設項目、高端裝備用高柔性特種電纜生產(chǎn)建設項目、高端裝備器件用綜合線束及組件生產(chǎn)建設項目、數(shù)智化升級及綜合能力提升建設項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的對象為不超過35名（含35名）投資者。發(fā)行對象為：公司控股股東湘鋼集團、公司最終控股股東湖南鋼鐵集團以及符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者等法人、自然人或其他合格投資者。

截至募集說明書出具日，除公司控股股東湘鋼集團、公司最終控股股東湖南鋼鐵集團外，本次發(fā)行的其他對象尚未確定。最終發(fā)行對象由公司股東大會授權董事會在本次發(fā)行申請通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會及深交所的相關規(guī)定，根據(jù)競價結果與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前總股本的30%。截至募集說明書出具日，公司總股本為534,424,000股，按此計算，本次向特定對象發(fā)行股份總數(shù)不超過160,327,200股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象中，湘鋼集團、湖南鋼鐵集團認購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起三十六個月內(nèi)不得轉讓；除湘鋼集團、湖南鋼鐵集團外，其他發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起六個月內(nèi)不得轉讓。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象中，湘鋼集團系公司控股股東，湖南鋼鐵集團系公司最終控股股東，均為公司關聯(lián)方，因此本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，公司控股股東為湘鋼集團，公司最終控股股東為湖南鋼鐵集團。湘鋼集團直接持有公司223,363,200股、占比41.80%；湖南鋼鐵集團直接持有公司35,616,000股、占比6.66%，并通過湘鋼集團持有公司223,363,200股、占比41.80%以及通過湖南迪策持有公司3,816,000股、占比0.71%，合計控制公司股權比例為49.17%；公司實際控制人為湖南省國資委。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過160,327,200股（含本數(shù)）。其中，湘鋼集團擬認購股票數(shù)量不低于本次實際發(fā)行數(shù)量的12.35%，不高于為本次實際發(fā)行數(shù)量的55.68%；湖南鋼鐵集團擬認購股票數(shù)量不低于本次實際發(fā)行數(shù)量的0.62%，不高于為本次實際發(fā)行數(shù)量的3.12%。假設本次發(fā)行數(shù)量為發(fā)行前公司總股本的30%，即160,327,200股，湘鋼集團認購比例為12.35%，湖南鋼鐵集團認購比例為0.62%，則本次發(fā)行完成后，湘鋼集團將持有上市公司35.00%的股權，湖南鋼鐵集團將直接持有上市公司5.27%的股權，湖南鋼鐵集團將合計控制上市公司40.82%的股權；湘鋼集團仍為公司控股股東，湖南鋼鐵集團仍為公司最終控股股東，湖南省國資委仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

本次發(fā)行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為羅峰、姚偉華。