盛美上海不超44.82億定增獲上交所通過 國泰海通建功

中國經濟網北京6月9日訊 盛美上海(688082.SH)近日發布公告稱，公司于6月6日收到上交所出具的《關于盛美半導體設備（上海）股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，具體意見如下：公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

盛美上海稱，公司本次向特定對象發行A股股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

盛美上海于5月22日發布的《2024年度向特定對象發行A股股票預案(二次修訂稿)》顯示，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過448,200.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：研發和工藝測試平臺建設項目、高端半導體設備迭代研發項目、補充流動資金。

本次發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的10%，即本次發行不超過44,129,118股（含本數）。最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會做出予以注冊決定后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行對象所認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。

截至預案公告日，公司尚未確定本次發行的具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至2024年12月31日，美國ACMR直接持有公司81.53%股份，為公司控股股東，HUI WANG為公司實際控制人。

本次向特定對象擬發行股票總數不超過44,129,118股（含本數），不超過發行前股本的10%。假設本次發行前公司總股本441,291,188股未發生變化，并按照上述發行股票數量上限測算，本次發行完成后美國ACMR直接持有公司73.69%股份，仍為公司控股股東，HUI WANG仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

2024年年度報告顯示，HUI WANG，男，1961年11月出生，美國國籍，擁有中國永久居留權，精密工學專業博士，上海市“浦江人才計劃”獲得者。1994年2月至1997年11月，擔任美國Quester Technology Inc.研發部經理。1998年5月至今任ACMR董事長兼首席執行官、盛美上海董事長。

據盛美上海于2024年11月12日披露的上市保薦書，本次發行的保薦機構為海通證券股份有限公司（現名“國泰海通證券股份有限公司”），保薦代表人為張博文、李凌。