恒大發15億美元債獲超額認購 進一步降低融資成本

3月17日，中國恒大（HK.3333）發布公告，公司已成功發行3年期及5年期共計15億美元債券。一舉創造了亞洲房地產企業高收益債券市場史上最大規模的美元債券發行紀錄。

與過往的情況相似，恒大此次發債繼續獲得國際知名投資巨頭的熱捧。負責交易的承銷團透露，此次參與認購的國際知名投資機構包括富達（Fidelity）、威靈頓（Wellington）、貝萊德（Blackrock）、安聯（Allianz）、野村（Nomura）等，實現近5倍超額認購。

值得一提的是，此次交易的承銷商之一瑞士信貸的團隊負責人為周紀恩，其為國際投資銀行在大中華地區最年輕的華裔首席執行官，這是他今年2月被任命為瑞士信貸中國區首席執行官后負責的最重要資本市場交易之一。

有證券人士表示，恒大發行債券獲得市場熱捧，反映了境外投資者對恒大實力及其投資國內建設前景的認可。

國家統計局最新數據顯示，今年前兩個月，國內經濟實現良好開局，其中基礎設施投資建設回暖發揮了重要作用。“恒大等在城鎮化建設力度一直比較大的企業持續擴大投資，將進一步推動中國經濟的向上發展。”該人士繼續表示。

記者根據公開資料統計，算上此次發債，恒大自2006年以來，已累計發行境外債規模超百億美元。據悉，其此前的境外融資已全部用于國內建設，此番新發行15億美元也將持續為中國經濟助力。

近年來，很多中國企業走出海外進行投資，數據顯示，2016年65家上市公司進行了海外并購。“與這一趨勢不同的是，恒大始終將投資方向放在國內，其目前已是規模最大的房地產企業，年銷售額3734億，在全國210多個城市擁有項目600多個，每一個項目的開發都會對所在區域及周邊有很大的提升作用。換言之，恒大長期以來有力地推動了全國的城市建設及經濟發展。”一位業內人士對記者表示。

其認為，恒大2006年后通過境外融資用于國內投資建設，已成為境外上市中國企業的典范：“不僅直接支持了國內建設，企業在發展過程中創造了就業崗位、繳納了稅收，這些貢獻同樣不容忽視。”資料顯示，恒大截止去年底解決就業人數已達170多萬人，繳稅334億。